Case Study: KI-Schulung für Steuerkanzlei

Die mehrfach ausgezeichnete Steuerkanzlei Dienes + Weiss – prämiert u. a. von Focus Money und Handelsblatt – investierte in ein strukturiertes KI-Kompetenztraining von AI SEALS. Das Ziel: rechtssicherer, strategischer KI-Einsatz in der Kanzlei. Das Ergebnis der individuell abgestimmten Inhalte: klare Use Cases, geschulte Mitarbeitende und belastbare Governance für eine zukunftsfähige Steuerberatung.

KI-Kompetenztraining für die Steuerkanzlei Dienes + Weiss

Ausgangssituation

Die Steuerkanzlei Dienes + Weiss setzt als „DATEV Digitale Kanzlei“ bereits seit vielen Jahren konsequent auf eine moderne, digitale Infrastruktur – von der Mandantenbetreuung über automatisierte Prozesse bis hin zu cloudgestützten Services wie digitalem Mitarbeiter-Onboarding für ihre Mandanten.

Auf dieser technologischen Basis baute die Kanzlei nun den nächsten logischen Schritt auf: den strategisch strukturierten, rechtssicheren Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Kanzleialltag. Denn Studien zeigen, dass bereits rund 25 % der Kanzleien generative KI regelmäßig einsetzen.

Die Kanzlei wollte daher nicht nur „KI ausprobieren“, sondern eine fundierte, rechtssichere Kompetenz im Team aufbauen.

Ziel der KI-Schulung

Die Schulung hatte drei Kernziele:

Konkrete KI-Use-Cases für Kanzleien identifizieren
Mitarbeitende befähigen, KI-Tools sicher und effizient einzusetzen
Rechtliche Anforderungen (AI Act, DSGVO, Berufsrecht) verstehen und umsetzen

Im Fokus stand neben dem Rechtsverständnis und Basisverständnis der Technologie vor allem die unmittelbare Anwendbarkeit für Abläufe in der Steuerkanzlei.

1. Typische KI-Use-Cases für Steuerkanzleien

Im Modul 1 wurden 10 typische KI-Use-Cases für Steuerkanzleien betrachtet. Diese sind u. a.:

Automatisierte Belegerfassung & Buchung
Analyse & Zusammenfassung von Dokumenten
Recherche zu Gesetzen & Urteilen
KI-basierte Vertrags- und Dokumentenreviews
KI-gestützte Mandantensysteme
KI-gestützte Texterstellung
Virtuelle Kanzlei-Assistenten
Kanzleimarketing & LLMO
Mandanten-Onboarding
Kanzlei-Entwicklung mit Predictive Analytics

Die Teilnehmenden arbeiteten mit realen Kanzlei-Szenarien, alle Beispiele waren echte KI-Anwendungen anderer Kanzleien.

2. Tool-Training: Welche Software passt zur Kanzlei?

Das 2. Modul konzentrierte sich auf KI-Werkzeuge, die speziell für Steuerkanzleien entwickelt wurden bzw. unter bestimmten Bedingungen rechtssicher eingesetzt werden können.

Gezeigte Systeme & Demos:

DATEV KI-Werkstatt: Summarizer, Automatisierungsservice Rechnungen & Bank, Liquiditätsmonitor, LEXchat
LibraTech.AI (juristische KI-Workflow-Plattform)
ChatGPT Pro & GPTs
Perplexity (free und Pro)
KI-Agenten Comet & Atlas

Highlights aus den Tools

bis zu 70 % Zeitersparnis in der Belegverarbeitung
automatische Belegtrennung, Auslesung & Buchungsvorschläge
KI-gestützte Rechtsrecherchen mit Quellen
automatische Erstellung von Einsprüchen, Verträgen, Prüfberichten
interne KI-Assistenten für Mitarbeitende
Klienten-Onboarding mit strukturierten Workflows

KI-Beratung für Kanzleien

KI in der Steuerkanzlei effizient einsetzen

Unsere KI-Beratung und KI-Workshops unterstützen dabei, KI effizient, sicher und zielgerichtet einzusetzen. Fragen Sie jetzt unsere kostenlose Kurzberatung an.

KI-Beratung anfragen Übersicht KI-Services

3. Prompt Engineering 2026 – speziell für Steuerkanzleien

Das dritte Modul behandelte das strukturierte Prompting speziell für Steuerkanzleien als zentrales Element. Dabei lernten die Teilnehmer das 7-Punkte-Prompting-Framework sowie Prompt-Workflows für:

Mandantenkommunikation
Gesetzesänderungen
interne Weiterbildung
Dokumentenprüfung
steuerliche Einschätzungen.

Ergänzt wurde dies durch:

Eingabe-Checks vor jedem Prompt
standardisierte Qualitätsprüfung nach KI-Output
Sensibilisierung für Halluzinationen und Automation Bias

4. Rechtliche Grundlagen: AI Act & Berufsrecht

Ein besonders relevanter Teil der Schulung waren die rechtlichen Grundlagen, insbesondere in Hinblick auf den AI Act im Zusammenspiel mit dem Berufsrecht, der DSGVO und anderen Rechtsbereichen:

KI-Kompetenzpflicht nach Art. 4 AI Act
DSGVO- und BDSG-Konformität
§ 43a BRAO / § 57 StBerG (Sorgfaltspflicht)
Vier-Augen-Prinzip bei KI-gestützter Bewertung
Dokumentationspflicht beim KI-Einsatz

Die Kanzlei erhielt eine strukturierte Orientierung, wie KI rechtssicher in bestehende Prozesse integriert werden kann.

Jetzt unverbindlich anfragen

Wollen auch Sie KI in der Steuerkanzlei einsetzen?

KI-Software speziell für Steuerkanzleien macht Workflows effizienter, fehlerfreier und rechtssicherer – wenn man sie korrekt einsetzt.

KI-Schulung anfragen

Individuelle KI-Schulung für ein optimales Ergebnis

Was diese Schulung besonders machte, war die individuelle Kombination aus Strategie, Toolpraxis und Recht, die spezielle Ausrichtung auf Steuerkanzleien, die konkreten DATEV-Bezüge sowie der
Fokus auf Governance & Qualitätskontrolle.

Nach der Schulung verfügt Dienes + Weiss über: